Zwrot podatku z Niemiec - Informacje podstawowe

Wszystkie osoby pracujące w Niemczech mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym celu należy złożyć w niemieckimkim urzędzie podatkowym deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców

Zwrot podatku z Niemiec

Przy rozliczeniach z Niemiec nie pobieramy opłat z góry i odzyskujemy maksymalną możliwą kwotę nadpłaconego podatku. Szacunkową kwotę zwrotu wyliczamy na podstawie przesłanych nam dokumentów (zanim dokumenty trafią do urzędu). Niestety złożonoć rozliczeń z Niemiec uniemożliwia stworzenie kalkulatora obliczającego należny zwrot on-line.

ODPISY i ULGI:
1. ULGI NA DZIECI: przysługują za dzieci nieletnie (< 18 lat) lub uczące się (do 27 roku życia)
2. ZASIŁEK NA DZIECI: przysługuje za dzieci nieletnie (< 18 lat) lub uczące się (do 27 roku życia)
- o zasiłek możesz ubiegac się w urzędzie Niemieckim przebywając na terenie Niemiec.
3. ODPIS NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: około 20% zarobku, ale nie więcej niż 2 400

Kiedy można ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec?

Rok podatkowy w Niemczech trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. O zwrot podatku można ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego. Rozliczenia można dokonać w dowolnej chwili w ciągu 4 lat od zakończenia pracy.

Dokumenty potrzebne do odzyskania podatku z Niemiec

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie niezbędne formy, które otrzymasz od nas.
2. Dokument od pracodawcy LOHNSTEUERBESCHEINIHUNG/ LOHNSTEUERKARTE (lub ostatni payslip)
3. Kopia dowodu osobistego.
4. Zaświadczenie o dochodach w Polsce, podbity przez Polski urząd Skarbowy.
5. Zaświadczenie o stanie rodzinnym i zamieszkaniu poświadczonym przez Urząd Miasta/Gminy z miejsca zamieszkania.

Procedura zwrotu podatków z Niemiec

	1.		Wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY
	2.		Wydrukuj, wypełnij, podpisz i prześlij do nas komplet dokumentów zgodnie z instrukcjami jakie otrzymasz e-mailem w potwierdzeniu zgłoszenia.
	3.		W momencie, kiedy otrzymamy komplet dokumentów, sprawdzamy i wyliczamy należny zwrot podatku. Następnie otrzymujesz na e-mail informację o wyliczonej kwocie oraz hasło i login do panelu klienta, gdzie na bieżąco możesz śledzić przebieg zwr zwrotu.
	4.		Po przyznaniu zwrotu podatku, otrzymujesz bezpośrednio z urzędu kalkulację z informacją o zwrocie, a następnie nasza firma po otrzymaniu tej kwoty przelewa ją na Twoje konto z potrąceniem 10% netto prowizji.

FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ( Zwrot podatku z Niemiec )

1. Czy zwrot podatku przysługuje każdemu pracownikowi?

Zwrot podatku przysługuje osobie, która legalnie pracowała w Niemczech, a pracodawca odprowadzał za nią zaliczki na podatek w zawyżonej kwocie. Może ona się zatem ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku.

2. Ile wynosi zwrot podatku?

Zależy to przede wszystkim od wysokości zarobków. Im więcej się zarabia, tym wyższe są zaliczki podatkowe odprowadzane do urzędu finansowego. Średni zwrot otrzymywany za pracę w Niemczech wynosi 700 euro. Wysokość odprowadzonego podatku obliczamy sumując kwoty Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag i Kirchensteuer wykazane na karcie lub zaświadczeniu podatkowym. Wpływ na wysokość zwrotu ma również dochód w Polsce oraz informacje o rodzinie, a także informacje o dojazdach z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca zamieszkania w Polsce jak również podróże z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca wykonywania pracy (jeśli nie są pokrywane przez pracodawcę).

3. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać zwrot podatku?

Należy złożyć zeznanie podatkowe we właściwym Urzędzie Finansowym w Niemczech i uzyskać tzw. Einkommensteuerbescheid (decyzję o wymiarze podatku dochodowego). Decyzję wydaje niemiecki urząd finansowy na wniosek pracownika (podatnika). W decyzji jest napisane, ile wynosi podatek należny oraz ile podatku należy się do zwrotu. Następnie pieniądze są przekazywane na konto bankowe pracownika (podatnika). Konto może być w dowolnym banku w Niemczech lub w Polsce. Na rozliczenie podatkowe w Niemczech są 4 lata czasu. Oznacza to, że np. w roku 2012 można składać zeznania podatkowe za lata 2011, 2010, 2009 i 2008r.

4. Jakie dokumenty są konieczne?

Wymaganym dokumentem jest niemiecka karta podatkowa (Lohnsteuerkarte) albo zamiennik - zaświadczenie podatkowe (Lohnsteuerbescheinigung). Zarówno jeden jak i drugi dokument wydaje pracownikowi pracodawca. Jeżeli nie posiadasz tych dokumentów - spróbujemy uzyskać je dla Ciebie i odzyskać należny Ci zwrot podatku za pracę w Niemczech. Ponadto konieczne jest wypełnienie niemieckich formularzy podatkowych. Przydatne są również kopie paszportu (wiz), zameldowania w Niemczech, pozwoleń na pracę, zaświadczenie o stanie rodzinnym oraz niekiedy inne dokumenty służące do uwiarygodnienia okresu pobytu w Niemczech, przebiegu zatrudnienia i należnych ulg podatkowych. Bardzo często (zwłaszcza, gdy pracownik nie był zatrudniony w Niemczech przez cały rok podatkowy) niemieckie urzędy finansowe żądają zaświadczeń o dochodach uzyskanych w tym samym roku w Polsce. Takie zaświadczenie musi być potwierdzone przez polski urząd skarbowy.

5. Jak długo się czeka na zwrot podatku z Niemiec?

Czas oczekiwania licząc od chwili wysłania zeznania podatkowego do chwili otrzymania pieniędzy na konto wynosi minimum 6 miesięcy. Zależy to przede wszystkim od urzędu finansowego (praktycznie nie istnieje ustawowy termin, w którym urząd musi wydać decyzję). Zwłaszcza po roku 2002 z powodu przydzielenia podatników będących pracownikami polskich firm do urzędu skarbowego w Oranienburgu powstały znaczne opóźnienia.

6. W jaki sposób otrzymam pieniądze po uzyskaniu zwrotu?

Urząd przesyła zwrot podatku beżpośrednio na Twoje konto. Możesz podać konto złotówkowe lub walutowe. Ważne! Jeśli chcesz zmienić numer konta w trakcie trwania zwrotu podatku, koniecznie skontaktuje się znami. Niezbędne w takiej sytuacji jest dosłąnie odpowiedniego druku do urzędu skarbowego.