Zwrot podatku z USA - Informacje podstawowe

Dokument W-2 to rejestr Twoich zarobków oraz potrącanych podatków. Zgodnie z prawem amerykańskim pracodawca musi rozesłać W-2 do 31 stycznia na adres podany przez pracownika w formularzu W-4. Pomimo tego, że formularze W-2 mogą mieć różną formę graficzną to mają tak samo numerowane pola i składają się z czterech części: na potrzeby deklaracji federalnej (Copy B), deklaracji stanowej/lokalnej (2 szt.) oraz na potrzeby prywatne (Copy C).

Jeżeli nie otrzymasz dokumentu W-2 do 1 marca to powinieneś skontaktować się ze swoim pracodawcą i wyjaśnić sprawę. Istnieje kilka możliwych powodów braku tego dokumentu:
1. - Podałeś pracodawcy zły adres stałego zamieszkania (formularz W-4)
2. - Pracodawca napisał zły adres Twojego stałego miejsca zamieszkania na formularzu W-2
3. - Formularz W-2 został zagubiony przez pocztę
4. - Pracodawca nie wysłał formularza W-2

Jeśli nie uda Ci się skontaktować z pracodawcą to z TAX Consulting rozliczenie jest wciąż możliwe na podstawie ostatniego payslip-u.

Czasami zdarza się, że pracodawca prześle dokument W-2 z błędnie wpisanym Social Security Number, bez tego numeru lub z adresem, pod którym mieszkałeś w USA. Dla TAX Consulting nie jest to problem.

Wskazane są oryginały dokumentu W-2, jednak w przypadku np. zagubienia oryginału lub brakiem możliwości uzyskania oryginału od pracodawcy akceptowane są czytelne kserokopie.

Payslip jest dokumentem załączanym do każdego paycheck-u. Ostatni pokazuje sumę zarobków i wysokość potrąconych podatków. W przypadku braku W-2 prosimy o przesłanie ostatniego payslip-u
Jest bardzo ważne abyśmy wraz z payslip-em otrzymali dokładną nazwę i adres tego pracodawcy.

Niezwłocznie skontaktuj się z pracodawcą i poproś o przesłanie W-2 (może być przefaksowany lub kopia przesłana e-mailem).

W przypadku gdy kontakt z pracodawcą jest niemożliwy deklarację podatkową możemy wypełnić na podstawie ostatniego payslipu jaki posiadasz lub możemy w ogóle go nie uwzględniać . Niestety wówczas tracisz przysługujący zwrot podatku potrąconego z późniejszych zarobków. Procedura może się też wydłużyć ze względu na ewentualną korespondencję wyjaśniającą rozpoczętą przez IRS.

Każdy kto pracował (oczywiście legalnie) w USA, powinien złożyć deklarację podatkową, bez względu na to czy podatki płacił czy nie. Sankcje dla obcokrajowców za niedopełnienie tego obowiązku to głównie uniemożliwienie otrzymania powtórnie jakiejkolwiek wizy. Na szczęście można rozliczać się z podatku do trzech lat wstecz.

Tak. Zeznanie podatkowe składane jest raz i musi uwzględniać wszystkich pracodawców. Nie można rozliczać się "częściowo". Niemniej w przypadku braku zarówno W2 jak i payslip-u od któregoś z pracodawców (oraz przy braku możliwości kontaktu z tym pracodawcą) nie pozostaje nic innego jak nie uwzględniać go w rozliczeniu.

Jeśli Twoje zarobki nie przekroczyły kwoty $16 500 (rok 2010) to z nasza pomocą możesz uzyskać pełny zwrot. Jeśli Twoje zarobki przekroczyły tą kwotę to możliwe, że będziesz musiał zapłacić podatek od "nadwyżki", reszta jest do zwrotu.

Przysługujący zwrot wyliczy nasz KALKULATOR PODATKOWY .

Wysokość zwrotu podatku stanowego uzależniona jest od wielu czynników. Najistotniejszym z nich jest stan, w którym pracowałeś. Aby sprawdzić, jaki zwrot przysługuje w Twoim przypadku zapraszamy do skorzystania z naszego KALKULATORA PODATKOWEGO.

Każda osoba pracująca w USA jest zobowiązana do płacenia podatków (federalnego i w większości stanów stanowego). Z tego względu pracodawca jest zobowiązany do potrącania zaliczek na wspomniane podatki. Pod koniec roku rozliczeniowego pracownik zobowiązany jest do złożenie deklaracji podatkowej i dopiero wtedy okazuje się czy przy danych zarobkach zaliczki były potrącane w odpowiedniej wysokości, czy w zbyt niskiej (= dopłata), czy w zbyt wysokiej (=zwrot). O ile w przypadku podatku federalnego specjalne odpisy pozwalają często na odzyskanie 100% potrąconych zaliczek, to podatek stanowy uzależniony jest od przepisów podatkowych danego stanu.
Aby sprawdzić jaki zwrot przysługuje w Twoim przypadku zapraszamy do skorzystania z naszego KALKULATORA PODATKOWEGO .

Studenci wyjeżdżający na studia do USA (wiza F-1 lub J-1) nie powinni mieć potrącanych zaliczek na podatek Social Security, FICA, Medicare. Niestety czasami pracodawcy naliczają takie zaliczki. Jeśli potrącenia te są wysokie to można spróbować je odzyskać. Procedura zwrotu jest niestety skomplikowana i trwa nawet do 12 miesięcy. Osobom wyjeżdżającym na podstawie wizy H2B oraz na podstawie wizy J-1 w ramach programu Work&Travel, zwrot tych podatków nie przysługuje w żadnym wypadku.

Jeśli zgubiłeś Social Security Card i nie możesz przesłać nam jej kserokopii to prosimy o upewnienie się co do poprawności podawanego w formularzu zgłoszeniowym numeru Social Security. Ważne jest też abyś podał w formularzu dokładną pisownię danych na SSC (musimy wiedzieć czy było tam jedno, czy dwa imiona oraz czy na karcie nie było żadnych "literówek"). Wypełnienie deklaracji podatkowych niezgodnie z Social Security Card może zakończyć się odmową zwrotu.

Rozliczając się z TAX Consulting brak kserokopii wizy nie jest problemem.

Podczas pracy w USA sprawdź czy pracodawca nie potrąca Ci zaliczek na Social Security i Medicare. Być może po Twojej interwencji uda Ci się załatwić ich zwrot.

Przed powrotem do kraju koniecznie upewnij się, że pracodawca posiada Twój aktualny adres zameldowania w Polsce, na który wyśle w styczniu dokument W2 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków).

Na wszelki wypadek zachowaj też ostatnie payslip-y od wszystkich pracodawców oraz zanotuj sobie dokładną nazwę i adres pracodawcy.

Wśród dokumentów znajduje się formularz podatkowy, który należy podpisać. Z tego względu dokumenty muszą być przesłane pocztą. Poza tym dokumenty przesłane fax-em nigdy nie mają odpowiedniej jakości.

IRS publikuje formularze i tabele podatkowe w styczniu. Wtedy też pracodawcy mają obowiązek przesłać swoim pracownikom dokument W-2. Deklaracje podatkowe powinny dotrzeć do USA do 15 kwietnia jednak z naszą pomocą można ubiegać się o zwrot nawet do 3 lat wstecz.

Im wcześniej wysłane dokumenty, tym wcześniej otrzymany czek ze zwrotem. Z TAX Consulting możesz ubiegać się o pełny zwrot nawet po 15 kwietnia. Teoretycznie urzędy stanowe mogą po 15 kwietnia przyznać karę za opóźnione rozliczenie (5% przysługującego zwrotu miesięcznie - w sumie nie więcej niż 25%). W praktyce zdarza się to bardzo rzadko.

Pośredniczymy w załatwianiu zwrotu podatku z USA do 3 lat wstecz.

Procedura zwrotu podatku federalnego i stanowego trwa 2-3 miesiące. W tym:
1. - obieg dokumentów pomiędzy klientem i TAX Consulting: 1 tydzień
2. - droga deklaracji podatkowej do USA (priorytet): 1 tydzień
3. - rozpatrywanie sprawy w Urzędzie Podatkowym: 2-6 tygodni
4. - droga czeku do Polski (list zwykły): 3-4 tygodnie

średni czas oczekiwania to 3 miesiące, chociaż zdarzały się przypadki otrzymania czeku już po 6-8 tygodniach.

Na czek federalny i stanowy oczekuje się od 2 do 3 miesięcy od wysłania dokumentów do USA.

Czeki federalne są ważne przez okres 12 miesięcy a stanowe 6 miesięcy. Można je zrealizować w dowolnym banku (inkaso -> wysyłanie czeku do potwierdzenia w USA -> wypłata po okresie około 8 tygodni). Alternatywnie zapraszamy do skorzystania z naszych usług (realizacja w ciągu 5 dni roboczych - szczegóły)

Nie. Czeki przesyłane są przez urzędy podatkowe tylko na adresy zameldowania. To gwarancja, że nie odbierze go niepowołana osoba jak również gwarancja, że czek będzie można zrealizować w polskim banku.

IRS może przelać zwrot federalny na konto, jednak musi to być czynne konto banku w USA. Podobna możliwość jest w przypadku niektórych urzędów stanowych.
Nie ma możliwości przelania zwrotu na konto bankowe w Polsce.

Zwrot stanowy z pozostałych stanów można otrzymać tylko w formie czeku przesyłanego na adres zameldowania.

Nie ma takiej potrzeby. Wszystkie formalności załatwimy za Ciebie, a czek trafia bezpośrednio do Twojej skrzynki. Pieniądze nie trafiają, jak w większości firm tego typu, na nasze konto. Stąd pewność, że otrzymasz maksymalny przysługujący Ci zwrot oraz, że otrzymasz go w najkrótszym możliwym terminie (pieniądze nie będą, jak to się często zdarza, przetrzymywane na koncie pośrednika).

Tak. Zapraszamy do skorzystaina z naszych usług.

W przypadku programu Camp America strona amerykańska w zamian za pracę zapewnia przelot, zakwaterowanie i wyżywienie. Niemniej, jeśli po pracy na campie pracowałeś u jakiegokolwiek pracodawcy, który przesłał Ci dokument W2 (lub otrzymałeś W-2 bezpośrednio z Camp-u) to możesz odzyskać potrącone tam podatki. Wysokość przysługującego Ci zwrotu wyliczy nasz KALKULATOR PODATKOWY .

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Niestety w przypadku wizy H2B nie możemy stosować odpisów dla wizy J-1. TAX Consulting gwarantuje oczywiście zwrot maksymalnej przysługującej Ci kwoty.
Wysokość przysługującego zwrotu wyliczy nasz KALKULATOR PODATKOWY.

Otrzymany formularz 1099G jest zaświadczeniem o uzyskanym zwrocie stanowym za wcześniejszy rok.
Kwota uzyskanego zwrotu stanowego powiększa dochód federalny za kolejny rok.
Jeśli w kolejnym roku nie było żadnej pracy w USA to dokument ten można zignorować.

Bardzo często urzędy rozsyłają podatnikom formularze i instrukcje na kolejny rok podatkowy.
Przesyłka ta nie wymaga jakiejkolwiek reakcji.